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Washington, Anni '80. Il matrimonio combinato tra le spie del KGB Philip ed Elizabeth Jennings si sta evolvendo in qualcosa di più genuino, rischiando di compromettere la loro missione già messa a dura prova dall'escalation della Guerra Fredda. A complicare ulteriormente il quadro è il crescente senso di appartenenza di Phillip ai valori e allo stile di vita americani, soprattutto nel rapporto con i due figli, i quali non sanno nulla della vera identità dei genitori, nonché l'arrivo di un nuovo vicino, Stan Beeman, che lavora per l'FBI.